Po očistení výkonnosti o menové vplyvy dosahovali „slovenské“ akciové fondy lepšie výsledky ako „české“.
Priemerný slovenský investor od 1. januára 2017 do konca tretieho kvartálu 2024 zarobil približne 30 percent. Uviedla to Eva Sadovská, analytička WOOD & Company, v analýze, ktorá vychádza najmä z indexu slovenského investora zostaveného z dát 100 najväčších podielových fondov v rebríčku Slovenskej asociácie správcovských spoločností.
„K 30. septembru 2024 bola hodnota indexu slovenského investora evidovaná na úrovni 130,0. Priemerný investor, ktorý má zainvestované finančné prostriedky v podielových fondoch, tak dosiahol od začiatku roka 2017 kumulovaný výnos 30 percent. Zjednodušene povedané, 10-tisíc eur zainvestovaných v úvode roka 2017 malo na konci tretieho štvrťroka 2024 hodnotu 13-tisíc eur,“ priblížila.
Zdôraznila, že hoci v porovnaní s úrokmi na vkladových produktoch v banke investor „vyhral“, na pokorenie inflácie to nestačilo. Ceny tovarov a služieb boli oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 44,2 percenta.
2 min
2 min
Adidas zvýšil zisk o viac ako miliardu, ale aj tak zrejme zruší v centrále 500 pracovných miest
1 min
1 min
ŽSR vyhlásili tender na modernizáciu trate v Liptove za viac ako 800 miliónov eur
2 min
2 min
Komunikáciu vlády hodnotí pozitívne iba 8 percent podnikateľov, zhoršenie podnikania čakajú dve tretiny
2 min
2 min
Trump ohlásil veľkolepý AI projekt za stovky miliárd, Musk ho vzápätí spochybnil
2 min
2 min
Výroba elektriny z fosílnych palív v EÚ klesla na historické minimum, posilnila solárna energia
1 min
1 min
ÚGKK spustil internetovú stránku s údajmi z katastra 18 dní po hackerskom útoku
2 min
2 min
Plyn sa kvôli počasiu a Ukrajine míňa rýchlejšie, EÚ musí nakúpiť 100 tankerov za miliardy eur
2 min
2 min
KOZ: Slováci v roku 2023 v priemere maródovali 45 dní, najdlhšie v týchto okresoch
2 min
2 min
Volkswagen chce predať 15 percent akcií v Tratone, dúfa, že na tom zarobí miliardy
1 min
1 min
Trump oznámil investície do AI a akcie v USA vystrelili. Index S&P 500 sa dostal na nový rekord
2 min
2 min
Zisk Procter & Gamble vzrástol v 2. kvartáli 2024/2025 o tretinu na viac ako 4 miliardy eur
2 min
2 min
Premiér Fico nechce prísť o stovky miliónov v rozpočte, daň na benzín sa znižovať nebude
2 min
2 min
Nemci prestávajú piť pivo. Po historickom páde v roku 2023 klesol predaj nemeckého piva aj 2024
2 min
2 min
Americké clá zvýšia riziko posilňovania dolára. Môžu priniesť aj devalváciu meny krajiny, na ktorú sú uvalené
2 min
2 min
Leyenová: Ceny energií v Európe sú stále vyššie ako v USA a v Číne, musíme ich znížiť
Počas analyzovaného obdobia, teda za sedem rokov a deväť mesiacov, bola podľa analytičky výnosnosť podielových fondov a hodnota indexu negatívne ovplyvnená najmä pandémiou COVID-19 na jar 2020, vojnovým konfliktom na Ukrajine a energetickou krízou počas roka 2022.
Najvyššiu výnosnosť podľa Sadovskej dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom na úrovni 83,8 percenta. Tomu zodpovedá ročný výnos na úrovni 8,2 percenta ročne. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli kumulovaný výnos 32,0 % a ročný výnos 3,6 percenta ročne. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na úrovni 17,2 %, čomu zodpovedal ročný výnos 2,1 percenta ročne.
„Uplynulé dva roky 2022 a 2023 pod vplyvom vojnovej agresie na Ukrajine a energetickej krízy môžeme označiť z pohľadu vývoja na finančných trhoch za turbulentné. Zníženie výnosnosti (hodnoty indexu) nastalo v prípade takmer všetkých typov fondov. Výnimkou boli realitné fondy, ktorých výnosnosť počas uplynulých dvoch rokov plynule z kvartálu na kvartál rástla,“ upozornila analytička.
Porovnanie tohtoročnej výkonnosti „slovenských“ a „českých“ akciových fondov skončilo podľa analytičky lepšie pre slovenské, od začiatku roka zarobili 14,4 percenta v eurách, kým tie české len 11,9 percenta v českých korunách. Na päťročnej báze dosiahli slovenskí investori v akciových podielových fondoch zhodnotenie 9,7 percenta ročne v eurách a českí investori len 7,6 percenta ročne v českých korunách. „Aj po očistení výkonnosti o menové vplyvy dosahovali ‚slovenské‘ akciové fondy lepšie výsledky,“ dodala Sadovská.
