J&T Banka na medzinárodnom trhu predala dlhopisy v celkovom objeme 300 miliónov eur, splatné v roku 2031.
Dlhopisy banka vydala v rámci medzinárodného emisného programu banky, sú úročené pevnou sadzbou 4,5 percenta ročne a možno ich predčasne splatiť v roku 2030.
Dopyt investorov počas úpisu presiahol 860 miliónov eur, a takmer trojnásobne tak prekročil ponúkaný objem cenných papierov. To umožnilo banke znížiť konečné náklady financovania o viac ako 0,25 percenta.
3 min
3 min
Technologickí giganti vykupujú čipy. Podľa odborníkov môžu počítače a mobily zdražieť až o stovky eur
2 min
2 min
Trumpova vláda rieši zákaz pre Anthropic. Vráti sa model Fable 5?
1 min
1 min
Japonsko má virtuálnu policajtku, na starosti má špeciálnu agendu
2 min
2 min
Americké akcie zakončili týždeň poklesom, oslabil aj dolár
2 min
2 min
Trump sa opäť vyhráža: 100-percentné clo na toho, kto zavedie daň z digitálnych služieb
2 min
2 min
Aktíva fondu J&T Arch v prvom štvrťroku stúpli o 120 miliónov na 8,5 miliardy
2 min
2 min
Duslu sa vlani darilo, dosiahlo zisk 10 miliónov
3 min
3 min
Maďarsko chce splniť podmienky na prijatie eura okolo roku 2030, povedal premiér
2 min
2 min
China Eastern si objednali od Airbusu 25 lietadiel A330neo pre diaľkové trasy
2 min
2 min
Krym, ktorý zápasí s nedostatkom pohonných hmôt, vyhlásil núdzový režim
3 min
3 min
Skupina Foxconn chce vstúpiť na európsky trh s elektromobilmi, má deväť modelov
2 min
2 min
Slovensko zasiahli horúčavy, hrozí, že padne rekord. Železničiari spomalia vlaky na osemdesiatku
2 min
2 min
Šéf koncernu Volkswagen chce zrušiť až 100 tisíc pracovných miest, tvrdí nemecký magazín
3 min
3 min
Penta expanduje do Estónska, kupuje najväčšieho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o seniorov v krajine
1 min
1 min
Nemecké úrady pre možné účtovné nezrovnalosti prešetrujú firmu Zalando
Transakcie sa zúčastnilo sedem desiatok inštitucionálnych investorov. Vyše 40 percent objemu emisie upísali investori z krajín strednej a východnej Európy, 33 percent z Veľkej Británie a Írska, 15 percent z Nemecka, Švajčiarska a Rakúska, päť percent z Talianska a štyri percentá z ostatných krajín.
Z hľadiska typu investora boli najviac zastúpení správcovia aktív (asset manažéri) so 65 percentami, poisťovne a penzijné fondy s 12 percentami a privátne banky so siedmimi percentami.
Príjem z emisie J&T Banka použije na splatenie predtým vydaných dlhopisov a financovanie obchodných aktivít emitenta. Vydané dlhopisy sa stanú súčasťou tzv. akceptovateľných záväzkov banky a posilnia jej kapitálovú pozíciu.
Do bankového holdingu J&T Finance Group SE patrí popri českej J&T Bank jej slovenská pobočka, J&T Banka d.d. v Chorvátsku a J&T Direktbank v Nemecku.
