Jeho hodnota klesla takmer o polovicu, no Stripe s 50 miliardami dolárov zostáva najhodnotnejším fintechom. Minuloročná dvojka, Klarna, je mimo zoznamu, zatiaľ čo číslo tri – kryptoburza FTX – je nielen mimo, ale je v bankrote, pričom jej zakladateľ je obvinený z podvodu.
Kedy váš fintech naposledy vyraisoval peniaze? To, ako sa ukázalo, je jedným z kľúčových faktorov v každoročnom rebríčku 10 najhodnotnejších súkromných fintech spoločností, ktorý by tento rok mal prejsť veľkou revíziou.
Akcie verejne obchodovaných fintech spoločností klesli o 60 % v porovnaní s vrcholom z jesene 2021, najväčšie súkromné fintechy sú divoko nadhodnotené – pokiaľ teda nedávno nezačali získavať finančné prostriedky. Vezmite si len príklad slávneho Stripu, prosperujúcej firmy, ktorej ocenenie sa nedávno znížilo na 50 miliárd dolárov, čo je 47-percentný pokles oproti 95 miliardám dolárov, ktoré získal pred dvoma rokmi.
Napriek poklesu ocenenia si Stripe stále drží prvé miesto, pokiaľ ide o najcennejšie súkromné fintechy. Naproti tomu spoločnosť Klarna, ktorá bola dvojkou na našom minuloročnom zozname s ocenením 46 miliárd dolárov, utrpela počas kola financovania v júli 2022 dramatický pokles o 85 % na 6,7 miliardy dolárov, čo ju z tohto zoznamu vyradilo úplne.
Zrátané a podčiarknuté: náš zoznam 10 najlepších je, ako to bolo v minulých rokoch, založený na poslednej verejnej hodnote a každá spoločnosť, ktorá sa na tohtoročnom zozname objavila, okrem Stripe, bola naposledy ocenená pred viac ako rokom.
Podvody a bankroty
Väčšina spoločností z tohtoročnej prvej desiatky by sa pravdepodobne musela poriadne obracať, ak by sa rozhodla získať viac financií. Jedným z pozoruhodných príkladov je OpenSea, ktorá bola ocenená na 13,3 miliardy dolárov, keď uzavrela svoje posledné kolo financovania v decembri 2021.
Vtedy boli nezameniteľné tokeny (NFT) horúcim trendom a OpenSea bola ich popredným trhom. Teraz už nie je lídrom a bublina NFT praskla – mesačný objem transakcií spoločnosti sa zrútil zo 4,81 miliardy dolárov v januári 2022 na 191 miliónov dolárov v máji 2023.
Ešte horšie dopadla kryptomenová burza FTX, ktorej vlani patrilo tretie miesto na fintech zozname Forbesu. Dnes, po ohromujúcej implózii poháňanej podvodmi, je burza v bankrote a zaistila si miesto v biznisovej sieni hanby spolu s investičnou spoločnosťou Enron a Berniem Madoffom.
Rovnako ako ostatné fintechy, väčšina spoločností na našom zozname agresívne znižuje náklady, často zmenšovaním svojich tímov. Chime, ktorá je s 25 miliardami dolárov na druhom mieste rebríčka, vlani v novembri prepustila 12 % svojich zamestnancov. Stripe dal v tom istom mesiaci výpoveď 14 % zamestnancov.
Pre startupy s nízkymi hotovostnými rezervami alebo nefunkčnými obchodnými modelmi sú vyhliadky pochmúrne. Keďže ocenenia a financovanie fintechu klesli, príchod nových „jednorožcov“ – spoločností v hodnote 1 miliardy dolárov alebo viac – sa takmer zastavil.
Pokles o desiatky percent
V prvom štvrťroku tohto roka vznikol podľa CB Insights iba jeden nový jednorožec v odvetví fintechu, čo je oproti 31 jednorožcom v prvom štvrťroku 2022 značný pokles. Celkové financovanie fintechu v tomto štvrťroku predstavovalo celosvetovo 15 miliárd dolárov (vlani to bolo 28 miliárd dolárov) a viac ako 40 % z tohto objemu išlo do Stripe.
Nováčikmi v tohtoročnej top 10 sú spoločnosť Bolt (deviate miesto s 11 miliardami dolárov) a vývojová platforma pre aplikácie založené na blockchaine Alchemy (desiate miesto s 10,2 miliardami dolárov). Obaja sú ocenení rovnako ako minulý rok, no limit na zaradenie do zoznamu klesol z 12 miliárd dolárov.
Skrachovaný kryptomiliardár Sam Bankman-Fried. Foto: Guerin Blask pre Forbes
Skrachovaný kryptomiliardár Sam Bankman-Fried. Foto: Guerin Blask pre Forbes
Pre problémy fintechu bol obrat spoločností na zozname nižší ako v predchádzajúcich rokoch – žiadny z minuloročných fintechov nezverejnil a žiadne nové spoločnosti nemali veľké kolá financovania, ktoré by ich dostali na zoznam.
Spoločnosť Stripe, od ktorej sa všeobecne očakávalo, že vstúpi na burzu pred poklesom trhu, teraz tvrdí, že sa rozhodne v priebehu budúceho roka.
Toto je 10 najhodnotnejších súkromných fintech spoločností v USA:
10. Alchemy
- Hodnota: 10,2 miliardy dolárov
- Posledné kolo financovania: február 2022
Alchemy je platforma navrhnutá tak, aby pomohla vývojárom vytvárať decentralizované aplikácie. Spoločnosť spája vývojárske aplikácie s existujúcimi blockchainmi, aby medzi nimi pomáhala zdieľať dáta.
9. Bolt
- Hodnota: 11 miliárd dolárov
- Posledné kolo financovania: január 2022
Šesťročný Bolt ponúka online obchodníkom platbu jedným kliknutím, aby eliminoval problematické prihlasovanie a odhlasovanie zákazníkov. Digitálnym obchodníkom sľubuje zvýšenie objemu nákupov a návrat kupujúcich.
8. GoodLeap
- Hodnota: 12 miliárd dolárov
- Posledné kolo financovania: október 2021
GoodLeap je trhovisko technológií pre domácností, napríklad solárnych panelov, energeticky účinných okien, inteligentných termostatov alebo systémov HVAC. Spoločnosť ponúka riešenia financovania na mieste predaja.
7. Brex
- Hodnota: 12,3 miliardy dolárov
- Posledné kolo financovania: január 2022
Startup Brex ponúka bezplatnú firemnú platobnú kartu s cestovnými odmenami a sledovaním výdavkov, platbou účtov a financovaním počiatočného dlhu. Počas krachu Silicon Valley Bank pomohol Brex iným startupom získať viac ako 1 miliardu dolárov, aby mohli pokryť mzdy.
6. OpenSea
- Hodnota: 13,3 miliardy dolárov
- Posledné kolo financovania: december 2021
Spoluzakladatelia NFT firmy OpenSea Alex Atallah (vľavo) a Devin Finzer. Foto: Sasha Maslov pre ForbesOpenSea je peer-to-peer trh pre NFT, jedinečné digitálne zberateľské predmety, ktoré môžu predstavovať položky zo skutočného alebo online sveta. Zákazníkom umožňuje vytvárať, nakupovať a predávať NFT v rámci viacerých blockchainov.
5. Plaid
- Hodnota: 13,4 miliardy dolárov
- Posledné kolo financovania: apríl 2021
Spoločnosť Plaid uľahčuje zdieľanie finančných údajov spotrebiteľov medzi ich bankovými účtami a aplikáciami finančných služieb. Jej sieť zahŕňa 12-tisíc bánk, úverových družstiev a finančných inštitúcií a medzi klientov patrí aj fintech vrátane Venmo a Robinhood.
4. Blockchain.com
- Hodnota: 14 miliárd dolárov
- Posledné kolo financovania: marec 2022
Blockchain.com so sídlom v Spojenom kráľovstve je kryptomenová burza, dátové centrum a poskytovateľ jednej z celosvetovo najpopulárnejších kryptomenových peňaženiek.
3. Ripple
- Hodnota: 15 miliárd dolárov
- Posledné kolo financovania: január 2022 v rámci spätného odkúpenia akcií
Cieľom spoločnosti Ripple so sídlom v Kalifornii je vyzbrojiť podnikových klientov nástrojmi na integráciu kryptomien s ich existujúcimi operáciami. Sľubuje, že umožní cezhraničné platby, uľahčí okamžité platby a pomôže spravovať držbu kryptomien.
2. Chime
- Hodnota: 25 miliárd dolárov
- Posledné kolo financovania: august 2021
Chime sa dostal do popredia tým, že zákazníkom ponúkal bežné účty bez poplatkov za prečerpanie a hotovostných záloh. Dnes je najväčšou digitálnou bankou v Spojených štátoch.
1. Stripe
- Hodnota: 50 miliárd dolárov
- Posledné kolo financovania: marec 2023
Trinásťročný Stripe spracováva platby pre online obchody. V marci 2021 dosiahol e-commerce hodnotu 95 miliárd dolárov, hoci jeho hodnota v marci 2023 klesla na 50 miliárd dolárov. V roku 2022 spoločnosť spracovala transakcie v hodnote 817 miliárd dolárov pre zákazníkov vrátane OpenAI, Microsoft a Ford.
Celý rebríček Forbes Fintech 50 nájdete na tomto odkaze.
Článok vyšiel na Forbes.com, autorkou je Emily Mason.
