Čo všetko nakúpil, čo predal a aké vysoké dane by zaplatil vo Washingtone, z ktorého sa odsťahoval? Bezos pritom nie je zďaleka jediným miliardárom, ktorý sa presťahoval a hľadá daňovo priaznivejšie podnebie.
Zakladateľ spoločnosti Amazon predal v roku 2024 akcie Amazonu v hodnote takmer 14 miliárd dolárov – viac ako ktorýkoľvek iný americký miliardár. To je dôvod, prečo zaplatil na daniach o 1 miliardu dolárov menej po tom, čo sa presťahoval na Floridu.
Zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Amazon, miliardár Jeff Bezos, koncom roka 2023 oznámil v sentimentálnom príspevku na Instagrame, že sa sťahuje z oblasti Seattlu na Floridu. Príspevok obsahoval video, kde ho jeho otec zachytil v prvej „kancelárii“ Amazonu. Bezos v ňom vysvetľoval, ako chce byť bližšie ku svojim rodičom, ktorí sa nedávno presťahovali späť do Miami.
Okrem toho Bezos poznamenal, že operácie jeho raketovej spoločnosti Blue Origin sa čoraz viac presúvajú na mys Canaveral. Nezmienil sa však o tom, že tým ušetrí balík na daniach. Iba v ten rok ušetril podľa odhadov miliardu dolárov.
Presun na Floridu a predaje ako nikdy predtým
Bezos, druhý najbohatší človek na svete, predal v minulom roku akcie Amazonu v hodnote 13,6 miliardy dolárov, čo je viac ako suma, ktorú predal ktorýkoľvek iný americký miliardár povinný zverejňovať transakcie.
Naposledy predal akcie pred dvoma rokmi. Jeho pauza sa začala v januári 2022. Bolo to v tom istom mesiaci, keď štát Washington, kde v tom čase žil, prvýkrát uzákonil sedempercentnú štátnu daň z dlhodobých kapitálových ziskov nad 250 000 dolárov. To by zahŕňalo aj akcie Amazonu, ktoré Bezos držal viac ako jeden rok.
Čoskoro sa stalo čoraz zrejmejším, že Bezos sa chystá oficiálne presťahovať na Floridu. V druhej polovici roka 2023 zaplatil 234 miliónov dolárov na kúpu troch sídiel na Indian Creek, umelom bariérovom ostrove známom ako floridský miliardársky bunker, zaregistroval sa tam ako volič a podal predtým nezverejnené vyhlásenie o bydlisku v tomto štáte . To sú tri rozhodujúce kroky na stanovenie legálneho pobytu na Floride, ktorá je známa tým, že sa v nej neplatia dane z príjmu, kapitálových ziskov ani z majetku.
„Nastavil si to tak, aby mu Washington nemohol povedať: ‚Ešte stále si tu, plať nám ďalšie peniaze,‘“ hovorí Edward Renn, právnik pre súkromnú klientelu a dane v globálnej právnickej firme Withers.
Washington a platenie daní
Pred rokom 2022 bol Washington jedným z ôsmich štátov bez dane z kapitálových výnosov. Teraz je jedným z dvoch štátov (druhým je Minnesota), ktoré zdaňujú kapitálové zisky – napríklad predaj akcií alebo nehnuteľností – vyššou sadzbou ako bežný príjem (napríklad mzdu).
Od roku 2022 spochybnilo zákon štátu Washington viacero skupín. Nadácia Freedom Foundation think tank, ktorý získal finančné prostriedky od miliardárskych rodín Kochovcov a DeVosovcov – podala v auguste 2023 odvolanie na Najvyšší súd USA, ale súd sa v polovici januára 2024 odmietol prípadom zaoberať, čím zákon fakticky potvrdil.
Len o tri týždne neskôr, 7. februára, začal Bezos predávať akcie, pričom sa vo februári zbavil akcií Amazonu v hodnote 8,5 miliardy dolárov.
V marci potom predložil Komisii pre cenné papiere a burzy obchodný plán na predaj ďalších 25 miliónov akcií – približne 3 percentá svojho podielu v spoločnosti Amazon. Tieto predaje dokončil v novembri minulého roka, pričom jeho hrubé výnosy dosiahli ďalších 5,1 miliardy dolárov.
V dôsledku toho Bezos, ktorý bol aj v minulosti aktívnym predajcom, predal tento rok v dolárovom vyjadrení viac akcií ako kedykoľvek predtým. Pravdepodobne predáva, aby diverzifikoval svoje podiely – zhruba 210 miliárd dolárov z jeho približne 245-miliardového odhadovaného majetku pochádza z Bezosovho súčasného 9-percentného podielu v spoločnosti Amazon.
