Komu Marius Pedersen predá svoj biznis na Slovensku a v Českej republike? Trhová jednotka v oboch krajinách si vybrala na rokovania francúzsky Paprec.
Spoločnosti Paprec a Marius Pedersen vo štvrtok oficiálne oznámili začatie exkluzívnych rokovaní o akvizícii českých a slovenských aktivít dánskej odpadárskej skupiny.
Paprec je jednou z popredných európskych spoločností v oblasti nakladania s odpadmi a výroby zelenej energie. Skupina pôsobí v 15 krajinách a zamestnáva takmer 26-tisíc ľudí. Skupina vlani dosiahla ročné tržby 3,5 miliardy eur, tento rok očakáva výrazný nárast vzhľadom na masívnu expanziu v strednej a vo východnej Európe na 5 miliárd eur.
Väčšinovým vlastníkom spoločnosti je francúzska rodina Petithugueninovcov, medzi spoluvlastníkmi sú tiež francúzska štátna rozvojová banka Bpifrance či správca infraštruktúrnych fondov Vauban Infrastructure Partners.
Finančne najatraktívnejšia ponuka
Ponuku francúzskej skupiny Paprec vyhodnotilo vedenie Marius Pedersen ako „najatraktívnejšiu z priemyselného i finančného hľadiska“. Firmy v spoločnom vyhlásení oznámili dohodu na začatí exkluzívneho rokovania o prevzatí aktivít Marius Pedersen v Českej republike a na Slovensku.
„Veríme, že spoločnosť Paprec je pre Marius Pedersen tým najvhodnejším partnerom na zabezpečenie rozvoja, ktorý sme v týchto regiónoch dosiahli v uplynulých desaťročiach, aj pre prípravu podniku na výzvy a príležitosti 21. storočia,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Marius Pedersen A/S Simon Hovgaard Clausen.
Pre francúzsku skupinu ide o ďalší výrazný krok v posilňovaní svojej prítomnosti v strednej Európe. Len minulý mesiac totiž ohlásila akvizíciu majoritného podielu v spoločnosti Brantner green solutions. Ide o divíziu odpadového hospodárstva rakúskej skupiny Brantner, ktorá pôsobí aj na Slovensku a v Českej republike.
Výrazný nárast
„Spoločnosť Paprec už mnoho rokov vníma krajiny strednej a východnej Európy, ktoré sú členmi Európskej únie, ako trhy ponúkajúce skupine významný rastový potenciál a príležitosti. Chceli sme preto využiť jedinečnú príležitosť na akvizíciu spoločnosti, ktorá je lídrom na trhu v Českej republike aj na Slovensku a ktorá je už dlho uznávaná za vynikajúcu kvalitu svojich služieb, svojich tímov aj svojich priemyselných aktív,“ uviedol na adresu rokovaní Mathieu Petithuguenin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Paprec.
Paprec chce podľa neho využiť príležitosti, ktoré vyplynú z európskych predpisov najmä v oblastiach recyklácie a energetického zhodnocovania odpadu. „Navrhli sme a postavili približne polovicu európskych zariadení na energetické využitie odpadu s využitím vlastných technológií, čo nám dáva veľkú dôveru v schopnosť poskytovať dlhodobú podporu a odborné znalosti,“ dodal.
V prípade dokončenia transakcie skupina Paprec navýši počet zamestnancov takmer o pätinu. Aktuálne zamestnáva približne 26-tisíc ľudí v 15 krajinách, Marius Pedersen má na Slovensku a v Českej republike takmer 4 500 pracovníkov.
Chcú rýchlejšie dekarbonizovať
Dánska spoločnosť Marius Pedersen ohlásila odchod zo slovenského a z českého trhu na jeseň minulého roka. Odôvodnila to ambíciou dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2035, čo podľa nej nie je zlučiteľné s podnikaním na českom a slovenskom trhu.
Výber kupcu trval takmer rok, počas ktorého firma viackrát posúvala termíny a upresňovala podmienky a požiadavky na uchádzačov.
Záujem o odkúpenie prejavili viacerí veľkí hráči v odpadárskom biznise. Dáni totiž pôsobia v tomto regióne od 90. rokov a v oboch krajinách si vybudovali pozíciu trhovej jednotky. Do skupiny v Česku a na Slovensku v súčasnosti patrí 49 dcérskych firiem, 29 skládok a 15 triediacich zariadení, svoje služby poskytuje pre verejný aj priemyselný sektor. Na Slovensku podľa ostatnej výročnej správy firmy pracuje vyše sedemsto ľudí.
Výnimočná príležitosť
Konsolidované tržby skupiny v strednej Európe siahajú k hranici štyristo miliónov eur a hrubý prevádzkový zisk nad sto miliónov eur. Odborníci hodnotia Marius Pedersen ako dobre vybudovanú a riadenú firmu s dobrou infraštruktúrou a bez škandálov. Z pohľadu biznisu ide preto o výnimočnú príležitosť – víťaz výberového konania získa obrovský podiel na trhu, ktorý by inak musel po kúskoch získavať za cenu veľkých investícií.
Záujem o kúpu stredoeurópskych aktív Marius Pedersen mali podľa medializovaných informácií desiatky firiem vrátane domácich odpadárskych skupín ako AVE, ktorú spoluvlastnia českí miliardári Daniel Křetínský a Karel Pražák, či Kosit z portfólia investičnej skupiny Wood & Company. Vzhľadom na hodnotu transakcie sa očakával tiež boj zo strany veľkých investičných fondov a strategických investorov ako Veolia, FCC Group, Remondis či PreZero zo skupiny Schwarz Group.
Odborníci očakávajú, že predaj aktív Marius Pedersen sa zaradí medzi najväčšie biznisové transakcie v regióne. Jej hodnota sa bude pohybovať rádovo v stovkách miliónov eur.
Dokončenie transakcie podlieha podpisu a uzavretiu konečných zmlúv, ako aj schváleniu zo strany orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v jednotlivých krajinách.
